Ніко Вакацукі закінчила шість років навчання на відьму і переїжджає до міста сама. Як нова відьма, вона повинна вибрати собі фамільяра, який буде її супроводжувати. Однак, на відміну від інших відьом, вона хоче обрати фамільяра не з-поміж тварин. Немає кращого компаньйона, ніж Моріхіто «Мой» Отоґі — її друг дитинства, який, як виявилося, є огром. Моріхіто категорично проти того, щоб бути її слугою, але неохоче приймає свою долю, дізнавшись, що прокляття перетворить його на дивний гібрид корови і тигра, якщо він не послухається наказу відьми.

Акутсу Масатора — демон під прикриттям у світі людей. Його мета: знайти якомога більше нових рекрутів для війни із головними ворогами Пекла — янголами. Звісно ж, воїнів для одвічної битви він йде шукати у типову старшу школу Японії. І у свій перший день він зустрічає її. Лілі Амане. Вродливу, чарівну й неймовірно милу. Захоплений дівчиною, Акутсу хоче переманити її на пекельну сторону, та скоро дізнається її справжню природу.